Америка, годы Великой депрессии, глубокий финансовый кризис.

Красивая, талантливая, жизнерадостная Марлена – звезда теряющего свою популярность цирка, хозяином которого является ее муж Август. Но личная жизнь Марлены совсем не богата той радостью, которую приносят ей выступления на манеже. Она запуталась в сложных и мучительных отношениях со своим влиятельным и жестоким, одинаково хорошо умеющим очаровывать, соблазнять или нападать мужем.

Джейкоб – студент ветеринарной школы, перед самыми выпускными экзаменами внезапно потерявший в автокатастрофе своих любимых родителей. За короткое время вся жизнь парня развалилась. Из-за психологических и финансовых трудностей он вынужден оставить родной город и отправиться в странствие в поисках работы.

Случайно он запрыгивает в поезд, в котором едет «Цирк Братьев Бензини», и с первого взгляда влюбляется в очаровательную Марлену. Находясь в отчаянной ситуации, Джейкоб присоединяется к труппе, соглашаясь выполнять самую тяжелую физическую работу. Когда муж Марлены узнает, что Джейкоб учился на ветеринара, парню поручают работу по уходу за животными. Это еще больше сближает молодого ветеринара и укротительницу слонов Марлену.

Возникает классический любовный треугольник со всеми вытекающими последствиями, страданиями и страстями...