Вена, 20-е годы прошлого века. Девятилетняя Мари живет в доме, наполненном прекрасными вещами и... одиночеством. Накануне Рождества к ней в гости приходит дядюшка Альберт и дарит деревянную куклу по имени Щелкунчик.

Воображение Мари оживляет куклу, и они попадают в мир грез, где все становится возможным: снежинки-балерины кружатся в танце, игрушки на елке оживают, а сама зеленая красавица превращается в целую вселенную, где правит добрая Снежная Фея, так похожая на маму...