Ученые Эльза и Клайв на свой страх и риск проводят незаконный эксперимент: синтез ДНК человека и животного. Результат их лежащего за границами морали эксперимента привел к такому результату, на который естествоиспытатели даже не рассчитывали. Химера (женщина-животное), родившаяся в результате опыта, представляет смертельную опасность для своих «родителей»…