Господь окончательно разочаровался в людях: они не хотят становиться на путь спасения. Бог принимает решение отправить на Землю своих ангелов, которым дано задание стереть с лица Земли все человечество.

В одном маленьком кафе посреди пустыни по воле случая еще уцелели люди. Внезапно появившийся там Архангел Михаил сообщает беременной официантке этого кафе, что ее будущий ребенок – это единственная надежда спасти людей от неминуемого тотального истребления.

И теперь он будет охранять этих людей, терпеливо ожидающих рождения Мессии…