Непоседливый фантазёр Мишка почти осуществил мечту — сняться в шпионском фильме!

А впереди его ждёт новое приключение: им с мамой предстоит долгий путь через всю страну, чтобы воссоединиться с папой мальчика, лётчиком.

В поезде Мишка обнаруживает самого настоящего, некиношного шпиона и решает во что бы то ни стало помешать тому совершить коварное злодейство…

Семейное приключение «Тайна Черной Руки» — путешествие на поезде через всю страну, воссоединение семьи и настоящие шпионские тайны!