Элли и ее верный пес Тотошка снова оказываются в Волшебной стране в самое подходящее время. Власть в Изумрудном городе опять пытается захватить коварный Урфин Джюс, который хоть и потерял армию деревянных солдат, но не отказался от своей вредной привычки — портить всем жизнь.

В руках Урфина теперь волшебная книга колдуньи Гингемы, которая исполняет любое желание ее хозяина, а значит Страшила Мудрый, Храбрый Лев и Железный Дровосек в опасности.

Элли, Тотошка и их новый приятель Тим решают помочь жителям Волшебной страны. Тем более Тиму нравится Элли, а что не сделаешь ради любви? Например, глупость.

Но ошибки совершает каждый, а вот исправлять их умеют немногие.

Мультфильм «Урфин Джюс возвращается» является продолжением анимационного фильма «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», снятого на прославленной студии «Мельница» по одноименным сказкам писателя Александра Волкова.